Wat is een offerte?

Een offerte (soms ook een aanbieding genoemd) is een aanbod voor een product(en) of dienst(en) met gespecificeerde voorwaarden. In de offerte staat vaak een productbeschrijving, prijs, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Offerte aanmaken

Een offerte maken verschilt nauwelijks van het maken van een factuur. Lees hier hoe je een factuur maakt.

1. Ga naar Facturering – Offertes en klik op Nieuwe offerte. 
2. Selecteer de klant.
3. Kies artikelen of voeg een eigen productbeschrijving toe (bijvoorbeeld als het artikel niet terugkerend is).
4. Voeg eventuele aanvullende gegevens en bijlagen toe.
   
5. Bepaal de voorwaarden en geldigheidsduur van de offerte.
6. Kies de verzendwijze van de offerte: direct naar een e-mailadres verzenden of downloaden en handmatig versturen.

Als je op Verzend offerte klikt (of Downloaden en registreren als je die verzendoptie hebt gekozen), wordt de offerte verzonden en opgeslagen onder de tab Verzonden, terwijl je wacht op een reactie van de klant.

Kies je de optie Opslaan als concept, dan wordt de offerte opgeslagen onder Concept, en kun je deze onbeperkt bewerken voordat je hem naar de klant stuurt.

Als de offerte wordt geaccepteerd

Als de offerte wordt geaccepteerd, klik je op de drie puntjes helemaal rechts in de offertelijst en kies je Accepteren offerte.

Op basis van de offerte wordt vervolgens een concept factuur aangemaakt en geopend. Voltooi vervolgens de factuur en stuur deze naar de klant. 

Ook kun je de offerte openen en deze daar accepteren door opnieuw op de drie puntjes te klikken en Accepteren offerte te selecteren en de aangemaakte order versturen. De geaccepteerde offerte wordt vervolgens verplaatst naar de tab Geaccepteerd.

Wanneer de offerte wordt afgewezen

Als de offerte door de klant wordt afgewezen, verwijder je deze door op de drie puntjes helemaal rechts in de offertelijst te klikken en te kiezen voor Verwijderen offerte. De offerte wordt dan uit het systeem verwijderd.

Volgende offertenummer wijzigen

Wil je het volgende offertenummer wijzigen? Ga dan naar Instellingen – Facturering en geef in het veld Volgend offertenummer het gewenste offertenummer op.