Nieuwe factuur aanmaken

1. Je maakt een nieuwe factuur aan via Facturering – Nieuwe factuur.
2. Nadat je op Nieuwe factuur hebt geklikt, kies je welke klant je wilt factureren.
3. Kies de valuta.
4. Daarna kies je welke artikelen je aan de factuur wilt toevoegen. Als je niet met artikelen wilt werken maar bijvoorbeeld een eenmalig bedrag wilt factureren, maak je een regel aan waarin je handmatig de omschrijving, aantal, eenheid en bedrag invult
5. Voeg een teksregel toe door een regel aan te maken met alleen het veld omschrijving gevuld.  

Je ziet een voorbeeldweergave van de factuur aan de rechterkant van het scherm, die wordt opgebouwd met de informatie die je toevoegt.

Aanvullende gegevens

Onder Aanvullende gegevens kun je er voor kiezen om een melding toe te voegen voor de klant. Je kunt ook de referentie van je bedrijf invoeren onder Onze referentie. Wil je dat deze referentie standaard wordt ingevuld, ga dan naar Instellingen – Facturering en voer de gewenste standaardreferentie in. Via Aanvullende gegevens kun je een verzendadres, contactreferentie en projectreferentie meegeven. Verder kun je ook een Project, Kostenplaats en Kostendrager toevoegen.
Nieuwe Projecten, Kostenplaatsen en Kostendragers kun je aanmaken via Instellingen – Boekhouddimensies.

Via Aanvullende gegevens kun je een apart verzendadres opgeven, deze zal op de factuur afgedrukt worden

Bijlagen

Hier kun je één of meerdere bestanden aan de factuur toevoegen. De bijgevoegde bestanden worden samen met de factuur verzonden. Je kunt bestanden toevoegen in de formaten jpeg, png of pdf.

Voorwaarden

Onder Voorwaarden kun je de factuurdatum, betalingsvoorwaarden en vervaldatum aanpassen.

Verzendwijze

In de laatste stap kies je de verzendwijze van de factuur.

• selecteer Downloaden om de factuur als PDF te downloaden zodat je deze zelf kunt versturen.
• selecteer Verzend via e-mail om de factuur ditect naar de klant te sturen

Als je de verkoopactuur vervolgens verwerkt, wordt de factuur automatisch geboekt. De factuur wordt geboekt op de standaard rekening voor debiteuren en de opbrengst op de, bij het artikel opgegeven opbrengstrekening, tenzij je geen gebruik maakt van artikelen dan op de opbrengstrekening voor omzet 21%. Het boekstuk komt in het dagboek dat ingesteld is in Instellingen – Boekhouden – Dagboeken. Wil je deze standaard instellingen wijzigen? Ga dan naar Instellingen – Boekhouden.

Wanneer de klant de factuur betaald wordt deze geboekt in het dagboek voor Betalingen van klanten op de bij de betaling (zie Instellingen – Boekhouden tab dagboeken) geselecteerde grootboekrekening.