Snel aan de slag met het importeren van bedrijven uit Lundify
Er is een eenvoudige functie in Lundify Workflow om klantgegevens te importeren van reeds aangemaakte bedrijven in Lundify. Deze handleiding is bedoeld voor jou die al met Lundify hebt gewerkt en daar meerdere bedrijven hebt aangemaakt.
Administraties importeren in Workflow
Het kost slechts een paar klikken in Lundify Workflow om al je bedrijven te importeren:
- Ga naar het tabblad Klanten en klik op de knop ⇢ Synchronisatie van niet-gekoppelde administraties.
- Het tabblad Administraties importeren in Workflow toont administraties die in Lundify staa maar nag niet in workflow staan op basis van het KvK-nummer.
- Vink de bedrijven aan die je naar Lundify Workflow wilt importeren en klik op Toevoegen.
Nu staan alle klanten in de klantenlijst, en met nog een paar klikken kun je direct profiteren van Lundify Workflow!
Als jullie met meerdere medewerkers zijn, kun je in klantgegevens in het tabblad Basisgegevens de juiste klantmanager aan de juiste klant koppelen.
Koppel bestaande klanten en cloud-administraties
Als je gebruikmaakt van Lundify Workflow, kun je de klantenlijst in Lundify Workflow vergelijken met de bedrijven die al in Lundify staan.
Om klanten te vergelijken, klik dan op Synchronisatie van niet-gekoppelde administraties
Het kan even duren, omdat Lundify Workflow alle clouddatabases die horen bij het KvK-nummer van het kantoor doorloopt om het KvK-nummer te matchen.
- Het tabblad Koppel bestaande klanten en cloud-administraties toont bedrijven die in beide paketten voorkomen maar niet gekoppeld zijn.
- Vink de bedrijven aan en klik op Toevoegen. De opgehaalde adminstratiesleutel wordt ingevoerd in Workflow zodat de koppeling tot stand komt.
Workflow kan nu koppelen met het bedrijf in lundify, gegevens synchroniseren en meldingen weergeven.
Meldingen
In het tabblad Meldingen krijg je direct een overzicht van gebeurtenissen binnen jouw bedrijven. Hier kun je onder andere zien het aantal onbehandelde documenten, openstaande inkoopfacturen en het aantal betalingen welke actie vereisen. Je kunt zelf kiezen welke kolommen zichtbaar zijn in deze tabel. Dit stel je in via de kolomkiezer rechtsboven.
De volgende informatie van bedrijven is zichtbaar in het tabblad Meldingen:
• Onbehandelde documenten: Het aantal documenten dat wacht op goedkeuring/registratie in Lundify (onder de module Leveranciersboekhouding via de knop Facturen registreren).
• Openstaande inkoopfacturen: Het aantal openstaande inkoopfacturen vermeld bij Leverancier in Lundify.
• Betalingen welke actie vereisen: Als je gebruikmaakt van de bankkoppeling in de Björn Lunden-app, worden foutmeldingen doorgestuurd naar de cloudomgeving. In Lundify Workflow kun je dan zien of er iets is misgegaan. Om het volledige foutbericht van de bank te zien, ga je naar app.bjornlunden.com.