Kantoorinstellingen helpen je op weg met Lundify Workflow. 

Om naar de Kantoorinstellingen te gaan, klik je op het tandwielicoon rechtsboven in het scherm:

• Kantoorgegevens

• Gebruikers

• Teambeheer

• Systeemgegevens

• Importeren

Kantoorgegevens

Hier kun je de gegevens van het kantoor invullen.

Gebruikers

Hier zie je een lijst met de gebruikers die minstens één keer hebben ingelogd in Lundify Workflow. Het is niet voldoende dat een gebruiker zijn of haar account bij ons heeft geactiveerd – ze moeten ook daadwerkelijk minstens één keer inloggen in Lundify Workflow om hier te worden weergegeven. Als kantoorbeheerder kun jij de initialen van een gebruiker wijzigen, een rol toewijzen en de gebruiker activeren of deactiveren.

Om een gebruiker te verbergen zodat deze niet meer zichtbaar is in de keuzelijsten in Lundify Workflow, klik je op het prullenbak-icoon helemaal rechts in de gebruikerslijst. Let op: om een gebruiker te kunnen verbergen, mag deze niet als klantverantwoordelijke gekoppeld zijn aan een actieve klant. Ook mag de gebruiker niet als uitvoerend behandelaar gekoppeld zijn aan een lopende dienst zonder einddatum. Lundify Workflow controleert dit automatisch wanneer je op het prullenbak-icoon klikt.

Om ervoor te zorgen dat de gebruiker geen toegang meer heeft tot andere programma's, is het belangrijk dat het kantoor een wijzigingsformulier indient om de licentie aan te passen. Een link naar dit wijzigingsformulier wordt verstrekt op het moment dat je de gebruiker in Lundify Workflow inactief maakt.

Teambeheer

Als kantoorbeheerder kun je in Lundify Workflow verschillende teams aanmaken. Dit maakt het mogelijk om te filteren welke cliënten een gebruiker van het kantoor kan zien.

Belangrijk: Alleen de kantoorbeheerder kan teams aanmaken en bewerken.

Hoofdteam

Er is een Hoofdteam waarin alle klanten van het kantoor zijn opgenomen. In filters wordt dit hoofdteam weergegeven met de naam van het kantoor.

Gebruikers met de rol van kantoorbeheerder hebben altijd toegang tot alle teams. Gewone gebruikers moeten aan minimaal één team worden toegewezen. Gebruikers die toegang krijgen tot het hoofdteam, kunnen alle klanten zien.

Bij het instellen van een team bepaal je welke klanten en welke gebruikers tot dat team behoren. Op de klantenkaart en in de klantenlijst is zichtbaar tot welk klant-gebaseerd team een klant behoort.
Deze teamsoort is het meest gangbaar en is ideaal voor ‘kantoor-gebaseerde’ teams, waarbij klanten doorgaans tot een specifiek kantoor of team behoren.

Systeemgegevens

Onder het tabblad Systeemgegevens vind je het volgende:

• Link naar de Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden

• Link voor het downloaden van de browser Chrome
  Chrome

• Instellingen wissen
  Instellingen die je hebt gemaakt voor welke selectie op de verschillende tabbladen moet worden weergegeven, worden gewist in de browser.

Importeren

Onder tabblad Importeren kun je klanten importeren en toevoegen aan de lijst van bestaande klanten.
Je kan dit doen aan de hand van een CSV of Tab-gescheiden TXT bestand.