Aan de slag met Lundify Uren & projecten

In deze gids nemen we de belangrijkste instellingen door die je moet maken in Lundify Uren & projecten voordat jouw bedrijf kan beginnen met het registreren van tijd en materiaal voor projecten.

Om Lundify Uren & projecten te gebruiken, moet je de add-on "Uren & projecten" activeren voor project-tijdregistratie.

1. Ga naar Instellingen – Gebruikers en abonnement – Abonnement en klik op Toevoegen bij de aanvullende dienst Uren & projecten. Wanneer de dienst is toegevoegd, zie je de module Uren & projecten in het menu aan de linkerkant.
2. De eerste keer dat je op Uren & projecten klikt, kom je terecht bij rechten en instellingen. Wij helpen je automatisch om alles op te zetten wat je nodig hebt. We importeren onder andere gebruikers, artikelen, klanten en projecten vanuit Lundify.
3. Vul het formulier in dat is opgedeeld in verschillende secties om de onboarding te vereenvoudigen:
   • Aantal gebruikers – Helpt ons om jullie behoeften te begrijpen en om de juiste technische middelen in te zetten.
   • Facturatieperiode – Bepaalt hoe de facturatiegegevens en perioden worden berekend, bijvoorbeeld kalendermaand of een aangepaste periode.
4. Daarna hebben we informatie nodig over hoe jullie Lundify Uren & projecten-omgeving gevuld moet worden met gegevens. Op dit moment importeren we alleen artikelen, klanten en projecten vanuit Lundify.
   • Artikelimport – Geef de bron aan voor de artikelimport (momenteel alleen Lundify).
   • Groepering van artikelen – We proberen de structuur van het bronsysteem te behouden. Anders wordt er een algemene groep aangemaakt waarin alle artikelen worden geplaatst.
   • Projectimport – Projecten vanuit Lundify worden direct geïmporteerd. Nieuwe projecten worden bij voorkeur aangemaakt in Lundify Time.
   • Hoe reken je projecten doorgaans af – Standaardinstelling voor het berekening bij het aanmaken van nieuwe projecten, bereken je een uurtarief of artikelen.
   • Standaardartikel – Geef het artikel op dat wordt gebruikt bij de facturatie van projecten met een vast prijs. (Functie in ontwikkeling.)
5. We moeten ook weten hoe gebruikers moeten worden geïmporteerd in jullie Lundify Uren & projecten-omgeving.
   • Import van gebruikers – Geef de bron aan voor de gebruikersimport (momenteel alleen Lundify).
   • Groepering van gebruikers in teams – De structuur uit het bronsysteem wordt indien mogelijk behouden, anders wordt een algemeen team aangemaakt.
   • Standaardrol voor toekomstige gebruikers – Stel een automatische standaardrol in voor nieuwe gebruikers. Anders wordt de standaardrol “Lid” met beperkte rechten.
   • Herinneringen – Functie in ontwikkeling, houd toekomstige verbeteringen in de gaten!
6. Tot slot krijg je een scherm met de melding dat de onboarding doorlopen is en alles gereed is.

Nu is alles klaar!