Koppel je klanten in Lundify Workflow aan de bedrijfsdatabase

Om het juiste voordeelniveau en de teruggave in het Partnerprogramma te krijgen, is het belangrijk dat je klanten zijn aangemaakt én gekoppeld in Lundify Workflow. Hieronder leggen we uit hoe je dit eenvoudig doet.

Wat betekent het dat een klant is gekoppeld?

Een klant is gekoppeld in Lundify Workflow als er een Publieke-sleutel is ingevoerd op de klantenkaart onder het tabblad Instellingen.
Lundify Workflow weet dan welke administratie bij de klant hoort.

Voordelen van het koppelen van klanten:

• De juiste samenwerkingsbundel is opgegeven

• Correcte teruggave in het partnerprogramma

• Automatische informatie in het tabblad Meldingen, zoals:

  • Aantal onbehandelde documenten

  • Aantal openstaande inkoopfacturen

  • Aantal betalingen welke actie vereisen

Heb je nog geen klanten in Lundify Workflow?

1. Ga naar het tabblad Klanten

2. Klik op Synchronisatie van niet-gekoppelde administraties 

   • Lundify Workflow haalt een lijst op met gepubliceerde bedrijven die in de Cloud staan 

3. Selecteer de bedrijven die je wilt importeren

4. Klik op Toevoegen

De geselecteerde bedrijven worden geïmporteerd, en zichtbaar in de klantenlijst onder tabblad Klanten.

Meer over de functie Synchronisatie van niet-gekoppelde administraties 

Deze functie vind je onder het tabblad Klanten. Hiermee kun je bedrijven importeren, exporteren of koppelen die in Lundify staan met Lundify Workflow.Lundify Workflow matcht automatisch op basis van KvK-nummer met cloud-databases die bij het KvK-nummer van het kantoor horen. Alleen niet-verborgen bedrijven worden opgehaald.

De volgende twee tabbladen worden getoond in het dialoogvenster.

Administraties importeren in Workflow

• Toont bedrijven die wél in Lundify staan, maar niet in Lundify Workflow

• Vink de bedrijven aan die je wilt importeren

• Klik op Toevoegen

De cliënten worden aangemaakt in Lundify Workflow en automatisch gekoppeld aan de juiste cloud-database.

Koppel bestaande klanten en cloud-administraties

• Toont bedrijven met een overeenkomend KvK-nummer in Lundify Workflow en de cloud, maar zonder cloud-databasesleutel

Hier kun je deze handmatig koppelen

Heb je dubbele bedrijven in Lundify Workflow? Dan kunnen deze ook worden weergegeven in dit overzicht. In dat geval raden wij je af om ze via deze massaverwerking te importeren. Verwerk deze bedrijven liever één voor één, zodat de juiste cloud-database correct wordt gekoppeld aan de juiste cliënt in Lundify Workflow.

Koppel een specifieke klant

Om een klant handmatig te koppelen aan zijn cloud-database in Lundify Workflow, volg je deze stappen:
Ga naar de klant in Lundify Workflow en open de tab Instellingen. Klik op de knop Haal de administratiesleutel op.

Je krijgt dan een lijst te zien met bedrijfsdatabases die gekoppeld zijn aan het ingevoerde KvK-nummer. Deze functie is momenteel gevoelig voor hoe het KvK-nummer is geschreven.
Bijvoorbeeld: als het nummer in Lundify Workflow is ingevoerd als 690718-7522, maar in Lundify als 6907187522 (zonder streepje), dan worden deze niet als een match herkend. 

Je kunt ook de database-sleutel handmatig kopiëren vanuit Lundify en plakken in Lundify Workflow. Klik op de knop Bewerken rechts van het veld voor de database-sleutel op het klantkaartje. Zo zorg je ervoor dat de juiste database correct gekoppeld wordt aan de betreffende klant.