Om het voor jou eenvoudiger te maken, hebben we verschillende weergaven (tabbladen) gecreëerd die de diensten en status vanuit een ander perspectief tonen dan wanneer je het tabblad Meldingen gebruikt. Het tabblad Taken verschilt van de andere tabbladen doordat hier Taak-items worden weergegeven die jij of een andere behandelaar handmatig heeft aangemaakt.

Hier beschrijven we meer over het tabblad Taken.

Selectie

Hier worden alle Taak-items weergegeven. Je kiest welke selectie wordt getoond door het volgende te kiezen:

• Periode waarvoor Taak-items moeten worden weergegeven

• Uitvoerende behandelaar

• Vink Toon alle onvoltooide aan om ook onafgewerkte taak-items van vóór de geselecteerde periode weer te geven

• Vink Toon ook gereed aan om de voltooide taak-items weer te geven

🛈 Let op: je moet op het vernieuwingssymbool (🗘) aan de rechterkant klikken om de lijst bij te werken na wijzigingen in de selectie.

Zo maak je een Taak-item aan

Om een nieuwe Taak-item aan te maken, klik je op de knop Nieuw item/taak net boven de tabbladen.

Type
Hier kies je het type Taak-item, zoals een notitie, een bezoek, een e-mail of telefoongesprek, of iets anders.

Opdracht
Als het Taak-item gekoppeld moet worden aan een opdracht, kun je hier het type opdracht selecteren, bijvoorbeeld Boekhouding of Budget. Dit is niet verplicht.

Begindatum
Dit is de datum waarop het Taak-item is aangemaakt.

Klant
Hier geef je aan op welke klant het Taak-item betrekking heeft.

Een Taak-item aanmaken
Als je het vakje Maak een nieuwe taak aan aanvinkt, wordt er een item aangemaakt op het tabblad Taak. Je kunt aangeven wie de uitvoerende behandelaar is (één of meerdere personen), een deadline instellen en de status van het Taak-item aanpassen.

Er wordt ook een item aangemaakt onder het tabblad Taken in de klantenkaart.

(Als je het vakje Taak-item aanmaken niet aanvinkt, wordt er alleen een notitie aangemaakt in de klantenkaart waarvan je de status niet kan wijzigen.)

Als je het Taak-item aanmaakt met jezelf als uitvoerende behandelaar, zie je een oranje cirkel met een cijfer bij het tabblad Taken. Deze oranje meldingscirkel geeft aan hoeveel Taak-items de status Niet gestart of Bezig hebben. Wanneer je het Taak-item hebt afgehandeld, wijzig je de status naar ⇢ Gereed en dan wordt het cijfer in de meldingscirkel automatisch aangepast. Alle notities en Taak-items worden altijd opgeslagen op de betreffende klant, onder het tabblad Taken.