Over het tabblad Klanten
| Deze instructie geldt voor Lundify Workflow |
Het tabblad Klanten helpt je een overzicht te krijgen van welke klanten zijn ingevoerd in Lundify Workflow.
- Klant aanmaken
- Klant verwijderen
- Selectie
- Bedrijf (administratie) activeren
- Klantenkaart
- Klantenlijst exporteren
Klant aanmaken
Om nieuwe klanten één voor één toe te voegen, kun je op de knop Nieuwe klant klikken.
Er wordt dan een klantenkaart geopend.
Voer, indien bekend het KvK-nummer in.
Als het bedrijf geregistreerd is, kun je op de knop Bijwerken klikken om automatisch gegevens op te halen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is ook mogelijk om de informatie handmatig in te voeren. Vergeet niet om ook gegevens in te vullen onder de overige tabbladen in de klantenkaart. Om de juiste deadline (einddatum) voor activiteiten te krijgen, is het belangrijk dat je ook het boekjaar opgeeft.
>> Lees hier meer over klanten
Voor het opvragen van klanten klik je op Synchronisatie van niet-gekoppelde administraties.
Het kan even duren voordat Lundify Workflow een lijst niet-gekoppelde administraties zal weergeven.
Er zijn twee tabbladen:
● Administraties importeren in Workflow
Hier worden bedrijven weergegeven die in de lijst Bedrijven in de cloud staan, maar nog niet in Lundify Workflow zijn opgenomen (gebaseerd op KvK-nummer). Als je het vakje voor het KvK-nummer aanvinkt en op Toevoegen klikt, wordt het bedrijf toegevoegd aan Lundify Workflow.
● Koppel bestaande klanten en cloud-administraties
Hier worden bedrijven weergegeven die zowel in Lundify Workflow als in de lijst Bedrijven in de cloud staan (gebaseerd op KvK-nummer). Er ontbreekt echter nog een publieke-sleutel in Lundify Workflow.
Als je op Toevoegen klikt, wordt deze publieke-sleutel opgehaald. Deze publieke-sleutel is nodig om meldingen te kunnen tonen over niet-verwerkte documenten, openstaande Inkoopfacturen, enzovoort – direct in Lundify Workflow, onder het tabblad Meldingen.
Klant verwijderen
Om een klant te verwijderen uit workflow, kun je op het prullenbakicoon geheel rechts klikken.
ⓘ Let op: je kunt geen klant verwijderen die actieve taak-items heeft of opgeslagen activiteiten! In dat geval kun je de klant archiveren. |
Selectie
Je kunt klanten sorteren door op de kolomkoppen in de lijst te klikken. Klik bijvoorbeeld op E-mail om de lijst alfabetisch te sorteren op e-mailadres – oplopend of aflopend.
Je kunt ook kiezen welke kolommen worden weergegeven. Rechtsboven bevindt zich een keuzemenu (drop-down) waarin je kunt selecteren welke kolommen zichtbaar moeten zijn.
Je kunt de volgorde van kolommen wijzigen door de linker muisknop ingedrukt te houden op de kolomtitel en deze zijwaarts te slepen. Je kunt ook de kolombreedte aanpassen door de muisaanwijzer tussen twee kolommen te plaatsen en zijwaarts te slepen.
| Tip! Je kunt eenvoudig klanten zoeken in de lijst via het zoekveld linksboven in beeld. Er kan gezocht worden op zowel cijfers als tekst, zoals het organisatienummer of een deel van de bedrijfsnaam. |
Bedrijf (administratie) activeren
Je kunt een administratie eenvoudig activeren vanuit de klantenkaart.
Er is een publieke-sleutel vanuit Lundify nodig in Lundify Workflow, om de administratie te kunnen analyseren.
Klantenkaart
Wanneer je de klantenkaart wilt openen, kun je op één van de velden van de klant klikken – bijvoorbeeld op Naam, KvK-nummer of E-mailadres. Alle velden zijn aanklikbaar en openen de klantenkaart.
>> Meer over Klantenkaart lees je hier
Klantenlijst exporteren
Je kunt alle klanten exporteren naar een Microsoft Excel-document. Klik op de knop Exporteer lijst linksonder in beeld. Deze functie is handig als je bijvoorbeeld een overzicht van alle e-mailadressen nodig hebt voor een mailing. De kolommen die op dat moment zichtbaar zijn, worden geëxporteerd naar een Excel-bestand dat wordt opgeslagen in de downloadmap van je browser.
