Nieuw bedrijf/klant via Lundify Workflow

Als je gebruik maakt van onze dienst, moet je voortaan nieuwe bedrijven/klanten aanmaken via Lundify workflow.

Een bedrijf/klant aanmaken Lundify Workflow

• Om nieuwe bedrijven/klanten aan te maken, ga je naar het tabblad Klanten en kies je Nieuwe klant.
• Vul het KvK-nummer in.
  Als het bedrijf geregistreerd is, kun je op de knop Ophalen klikken om automatisch gegevens van de klant te laden. Het is ook mogelijk om de informatie handmatig in te voeren. Vergeet niet ook de gegevens onder de overige tabbladen in het klantkaartje in te vullen. 
• Klik daarna op Opslaan, daarmee heb je het bedrijf/de klant aangemaakt in Lundify Workflow.
  Om het bedrijf ook beschikbaar te maken in Lundify, moet je op Maak samenwerkingsbundel in Lundify klikken.
• Nadat je op Maak samenwerkingsbundel in Lundify hebt geklikt, verschijnt er een venster waar je het e-mailadres van het bedrijf van de klant moet invullen. Klik op Ok om te bevestigen.
   
• geef vervolgens extra informatie over het bedrijf op, geeft de datumindeling van het boekjaar op en klik op Doorgaan.
  
• In de volgende stap vul je de gegevens van het bedrijf/de klant in.
• Controleer of de bedrijfsgegevens correct zijn en kies of het accountantskantoor of de klant gefactureerd moet worden voor het abonnement. Klik daarna op Doorgaan.
• Kies de bundel dat het beste past bij jullie samenwerking: Large, Medium of Small.
  Je moet één van de samenwerkingsbundels selecteren.
• Kies eventueel aanvullende diensten.
• Voeg in de laatste stap gebruikers toe aan het bedrijf. Voeg altijd eerst jezelf toe, omdat jij toegang en controle moet hebben over de rechten van je klant. Als meer collega’s binnen het kantoor toegang moeten krijgen, voeg je ook hen toe. Vul naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Wijs jezelf altijd de rol Beheerder toe. Vervolgens voeg je de gebruikers van het klantbedrijf toe die toegang tot het systeem nodig hebben. Vul naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Tot slot rond je de bestelling af. Het bedrijf is nu actief in de Lundify  en er is een uitnodiging verstuurd naar de gebruikers die je hebt toegevoegd. Je krijgt toegang tot het bedrijf via de webomgeving door in te loggen met je Bjorn ID, terwijl je klanten inloggen met hun eigen Bjorn ID.

Na voltooiing van de bestelling ontvangen alle gebruikers in de samenwerking een welkomstmail.

• Het bedrijf/de klant staat nu geregistreerd in Lundify Workflow en Lundify.

Lees hier meer over Klanten in Workflow