Aan de slag met Lundify Workflow
Aan de slag met Lundify Workflow
Hier vind je een overzicht van instellingen en functies die je nodig hebt om aan de slag te gaan met Lundify Workflow:
Inloggen in Lundify Workflow
Lundify Workflow is een webgebaseerde dienst, wat betekent dat je alleen via je browser hoeft in te loggen om te starten. Het adres is: Workflow.lundify.com
Lundify Workflow is geoptimaliseerd voor Google Chrome. Voor andere browsers kunnen we de volledige functionaliteit niet garanderen. We werken eraan om in de toekomst ook andere browsers te ondersteunen.
Je logt in met je BL-account. Ben je al klant bij Björn Lunden en gebruik je Lundify? Dan kun je dezelfde inloggegevens gebruiken.
Ben je een nieuwe klant, dan ontvang je een e-mail met een activatielink waarmee je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kiest.
Ben je je wachtwoord vergeten? Klik dan bij het inloggen op
⇢ Wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Start-tabblad
Zodra je bent ingelogd in Lundify Workflow, kom je eerst op het Start-tabblad terecht.
Dit vormt het startpunt en geeft je informatie over updates in Lundify Workflow en andere belangrijke nieuwtjes.
De inhoud wordt voortdurend bijgewerkt en fungeert als een dynamisch portaal.
Menubalk
In Lundify Workflow zie je verschillende menu’s. Rechtsboven bevindt zich het tandwielicoon, waarmee je toegang krijgt tot Kantoorinstellingen, het Help-menu en – helemaal in de hoek – de ingelogde gebruiker en de optie om uit te loggen.
Taken aanmaken
Een van de slimme functies in Lundify Workflow is dat je kunt kiezen uit verschillende soorten taken, die je ook kunt meenemen bij het importeren van klanten. Dit bespaart veel tijd bij het aanmaken van nieuwe klanten.
De taken kunnen naar wens worden aangepast. Wil je een taak wijzigen? Dan kan dat altijd via optie Klanten en tabblad Taken.
Meldingen
Om lopende activiteiten zichtbaar te maken onder Meldingen, moet je eerst het bedrijf koppelen aan de cloud database.
Dit kan bij het importeren van klanten, maar ook handmatig via Klanten:
Open de klantenkaart van de klant.
Ga naar het tabblad Instellingen.
Haal in Lundify de Administratiesleutel op.
Voeg de administratiesleutel toe bij het bedrijf in Workflow.
Bij het importeren van klanten uit Lundify zullen meldingen automatisch worden geactiveerd.
Klanten aanmaken
De eerste stap is het toevoegen/aanmaken van je klanten. Dit doe je (uiteraard 😊) op het tabblad Klanten.
Bestaande klanten kun je eenvoudig importeren via de knop Synchroniseer met cloud-administraties.
Je kunt ook handmatig klanten toevoegen via een Microsoft Excel importbestand.
Lees meer over importeren
Tabbladen in Lundify Workflow
Onder de menubalk vind je naast Start ook de volgende tabbladen:
▸ Taken
Een lijst met activiteiten, gesorteerd op deadline. De meest urgente activiteiten staan bovenaan.
Lees meer over het tabblad Taken
▸ Meldingen
Toont een overzicht van boekhoud gerelateerde taken.
Met filters krijg je snel alleen de meest relevante taken te zien.
Lees meer over het tabblad Meldingen
▸ Klanten
Hier zie je overzicht van alle klanten waarvan de diensten/opdrachten betrekking hebben op belastingaangiftes.
Je hebt snel overzicht in wat moet gebeuren en wat al is gedaan.
Lees meer over het tabblad Klanten
▸ Samenwerkingsbundels
Toont de klanten waar een samenwerkingsbundel op actief is.
Ontbreekt er een samenwerkingsbundel? Voeg deze dan toe aan de administratie via de knop Selecteer.
Lees meer over het tabblad Samenwerkingsbundels
Taken
Soms moeten we losse taken plannen, zoals een klantbezoek, e-mail of telefoontje.
In het tabblad Taken zie je een overzicht van taken die jij of collega’s hebben aangemaakt.
De tab toont een cijfer dat aangeeft hoeveel taken nog niet als voltooid zijn gemarkeerd.
Bijvoorbeeld: in onderstaand voorbeeld is een klantbezoek gepland.
Lees meer over het tabblad Taken
Meldingen
Onder het tabblad Meldingen krijg je een overzicht van uitstaande acties per administratie. Hier zie je onder andere het aantal:
Onbehandelde documenten
Openstaande inkoopfacturen
Betalingen welke actie vereisen
Je kunt zelf bepalen welke kolommen je in dit overzicht wilt zien.
De inhoud en functies van Meldingen zullen voortdurend worden uitgebreid.
Lees meer over het tabblad Meldingen
Klanten
Onder het tabblad Klanten krijg je een overzicht van alle klanten.
Hier kun je nieuwe klanten toevoegen, klantgegevens en taken bewerken. Je kunt klanten ook verwijderen of archiveren.
Voer je geen taken meer uit voor een klant? Dan kun je deze archiveren.
Een gearchiveerde klant kan later weer worden geactiveerd indien nodig.